ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

"ДДС В CRM"

Возьми движение денежных средств под свой контроль

1

2

Как контролировать денежные потоки

Как сделать процесс автоматическим

3

4

Как делегировать процесс сбора данных

Как осуществлять контроль через остатки на счетах

4 урока с практическими заданиями

ЗАЧЕМ УПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГАМИ?

Благодаря отчету о движении денежных средств вы сможете в моменте видеть реальную ситуацию с финансами компании. Будет прозрачно откуда приходят деньги, куда уходят и есть ли угроза кассового разрыва.

Кассовый разрыв - это когда деньги физически закончились, а платежи остались не закрытыми. Такое происходит, когда денежные потоки не планируются и не контролируются. Любое движение необходимо планировать заранее.

ЗАЧЕМ ДДС в CRM?

Бизнесы в настоящее время поняли привлекательность использования CRM-систем для учета потока клиентов / покупателей. Но теперь в CRM можно контролировать и ДДС за счет тесной интеграции с функционалом системы. Меньше лишних действий. Возможность делегировать. Меньше различных Excel-таблиц.

Все данные движения Денежных средств сводятся в ДДС по всем источникам прихода и расхода, а также по сделкам и направлениям бизнеса.

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В CRM?

Анализируйте весь финансовый поток по сделкам, по статьям, по направлениям бизнеса. Такой анализ даст вам понимание, что происходит с денежными средствами бизнеса каждый месяц.

Эффективно контролируйте движение денег и управляйте своим бизнесом.

ПРОГРАММА КУРСА

4 последовательных модуля с практическими заданиями

Модуль 1

Журнал операций

Встраиваем журнал операций доходов и расходов в CRM через формирование справочников.

Результат:

Журнал операций в CRM

Модуль 2

Обучение ответственного лица

Прописываем задачи для операциониста (личного помощника или администратора - за кем закрепляется данный функционал).

Записываем видео-инструкцию по ведению журнала операций.

Результат:

Обучающая видео-инструкция для ответственного лица

Модуль 3

Настраиваем счета (расчетные счета, личные карты, если они используются в бизнесе, наличку) в CRM-системе.
Выравниваем остатки по всем счетам.
Контролируем денежные потоки через остатки на счетах.

Модуль 4

ТЗ для программистов

Собираем ДДС вручную, через итоговые цифры для понимания процесса и того, как он работает.

Прописываем ТЗ для программистов, чтобы исключить ручной сбор ДДС.

Результат:

ТЗ для программистов для настройки интеграци с GOOGLE или POWER BI

Счета в CRM

Результат:

Настройка всех денежных потоков в CRM-системе и понимание, как их контролировать через остатки на счетах.

Обучение поможет вам, собственникам бизнеса, высвободить дополнительное время для себя, делегировать ведение ДДС администраторам, чтобы осуществлять контроль через остатки на счетах. А также мы с вами подготовим базу для интеграции с Google или POWER BI для формирования финансового учёта.

Поймете как не допустить кассовых разрывов

Начнете вести учет денежных в имеющейся CRM-системе

Создадите ТЗ для IT-шников, чтобы выгружать ДДС в Power BI или Google-таблицу.

Получите документы для найма финансового менеджера.

РЕЗУЛЬТАТЫ НА КУРСЕ

Получите рекомендации от финансового директора и собственника нескольких бизнесов.

Статистика "как получается". Учет средств в блокноте или по старинке в эксель-таблице. Очень много времени уходит на анализ этих таблиц.

Хочу четкий и прозрачный контроль денежных потоков. Хочу научиться грамотно планировать будущее и не бояться, что неожиданно закончатся деньги.

ДЛЯ КОГО СОЗДАВАЛСЯ КУРС

Хаос в финансах. Деньги приходят и уходят, но нет пониманиям сколько средств могу вывести из бизнеса.

Не понимаю, как управлять денежными потоками. Веду статистику в таблице, а как управлять не понимаю.