4 последовательных модуля с практическими заданиями
Встраиваем журнал операций доходов и расходов в CRM через формирование справочников.
Обучение ответственного лица
Прописываем задачи для операциониста (личного помощника или администратора - за кем закрепляется данный функционал).
Записываем видео-инструкцию по ведению журнала операций.
Обучающая видео-инструкция для ответственного лица
Настраиваем счета (расчетные счета, личные карты, если они используются в бизнесе, наличку) в CRM-системе.
Выравниваем остатки по всем счетам.
Контролируем денежные потоки через остатки на счетах.
Собираем ДДС вручную, через итоговые цифры для понимания процесса и того, как он работает.
Прописываем ТЗ для программистов, чтобы исключить ручной сбор ДДС.
ТЗ для программистов для настройки интеграци с GOOGLE или POWER BI
Настройка всех денежных потоков в CRM-системе и понимание, как их контролировать через остатки на счетах.